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KWS Saat: Säht mit der Entschuldung und Margensteigerung die Basis für eine Neubewertung!

DZ BANK · 03.06.2024, 18:38 Uhr

KWS Saat: Säht mit der Entschuldung und Margensteigerung die Basis für eine Neubewertung!

KWS Saat als der weltweit viertgrößte Saatguthersteller ist ein Profiteur von einer nachhaltigen Landwirtschaft, pflanzenbasierten Produkten und dem Bevölkerungswachstum. Mit dem Verkauf des südamerikanischen Maisgeschäfts kann die Nettoverschuldung von 553 Millionen Euro komplett abgebaut werden. Es entsteht Spielraum für anorganisches Wachstum. Zudem verbessert sich das Margenprofil. KWS Saat strebt im aktuellen Geschäftsjahr eine EBIT-Marge von 15 bis 17 % an. Die Bewertung ist mit einem KGV25e von 13 nicht teuer.

KWS Saat ist der viertgrößte Saatguthersteller und setzt auch auf Smart Farming!

Der Name von KWS Saat ist Programm, denn das Unternehmen ist der zweitgrößte Saatguthersteller in Europa. Weltweit ist man die Nummer vier. Adressiert wird ein globaler Saatgutmarkt im Volumen von 45 Milliarden USD. Den Schwerpunkt hat das Unternehmen auf die Zuckerrübe, Mais, Getreide sowie Winterraps gelegt. So entwickelte der Konzern im Zuckerrübensegment das Produkt „CR+“. Basierend auf klassischen Züchtungsprozessen ist es gelungen die Cercospora-Resistenzquelle zu entschlüsseln, sodass eine hohe Blattgesundheit gewährleistet wird, wenn dieser Schlauchpilz auftritt. KWS ist auch bei der Digitalisierung dabei, wo man Saatgut mit digitalen Angeboten verknüpft. Dazu bietet man die Desktop- und Appbasierte Online-Plattform „myKWS“ für Landwirte an. Die Services helfen, Daten zu nutzen, um ackerbaulich noch bessere Entscheidungen zu treffen, die Fruchtfolge in agronomischer und wirtschaftlicher Hinsicht zu optimieren, Krankheiten und Schädlinge leichter zu erkennen und die Vorteile schneller, neuer Kommunikationsmethoden zu nutzen. Beispielsweise bietet KWS einen Krankheitsradar an, der mittels wetterbasierter Prognose und Simulationsmodellen die Infektionsbedingungen berechnet.

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Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.

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