Wertpapiername | Anteil |
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TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 8,75 % |
Samsung Electronics (StA GDR) Aktie · WKN 896360 · ISIN US7960508882 | 5,44 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,42 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,88 % |
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026 | 2,70 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 2,41 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 2,10 % |
EXIDE INDS DEMAT. IR 1 Aktie · WKN A0MVJU · ISIN INE302A01020 | 2,07 % |
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 2,04 % |
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019 | 2,03 % |
Summe: | 33,84 % |
iel der Strategie ist es, Alpha über einen Marktzyklus zu erzeugen und gleichzeitig ein Bottom-up-orientiertes und kernorientiertes Eigenkapital in Schwellenmärkten zu bieten. Die Strategie hält 70-90 Aktien und ist gegen relevante EM-Benchmark-Indizes gerichtet. Das aktive Risiko des Portfolios lag zwischen 3-6%, wobei etwa 80% der Renditen aus aktienspezifischen Quellen stammten. Die Strategie zielt darauf ab, die Index- relative Position im Lebenszyklus, in den Sektor auf +/- 5% zu halten. Dies ist eine weiche Regel, dass manchmal verletzt wird, nach unseren unterschiedlichen Überzeugungsniveaus bezüglich der Aussichten. Unser Prozess stützt sich auch auf proprietäre Top-Down-Modelle, die die Anwendung von informierten geografischen, stilistischen und sektoralen Neigungen ermöglichen, wenn sie sich an den Bottom-up-Einblicken unseres Prozesses orientieren. Die Vergrößerung einzelner Positionen hält aktive Gewichte zwischen +/- 3%. Solche Messgröße-Metriken ermöglichen es, das Gesamtrisiko des Portfolios normal über Positionen hinweg zu diversifizieren.